「關鍵詞」甘肅?清潔能源?政策性金融?路徑
習近平總書記指出“能源低碳發(fā)展關乎人類未來”“要把促進新能源和清潔能源發(fā)展放在更加突出的位置”。作為農(nóng)業(yè)政策性銀行，農(nóng)發(fā)行支持清潔能源建設是落實黨中央國務院決策部署，體現(xiàn)政策性銀行履職擔當?shù)恼呜熑?；是服務鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，打造“綠色銀行”品牌形象的有效舉措；也是實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，推動業(yè)務高質量發(fā)展的重要路徑。筆者以甘肅省清潔能源建設現(xiàn)狀為研究對象，對農(nóng)業(yè)政策性金融支持清潔能源建設進行路徑探索。
一、甘肅省清潔能源建設現(xiàn)狀
甘肅省清潔能源發(fā)展大體經(jīng)歷了提出構想（2006-2008年）、快速發(fā)展（2008-2015年）、策略調(diào)整（2015-2020年）和高質量發(fā)展（2021年以來）四個階段（見圖1）。從2015年到2022年，甘肅發(fā)電裝機容量已達6781萬千瓦，其中風電機組2073萬千瓦，年均增長7.47%；太陽能裝機1417萬千瓦，年均增長12.8%。2022年末，甘肅清潔能源發(fā)電已輸送至全國21個省份，清潔能源市場電量占比全國第一；清潔能源發(fā)電量占總發(fā)電量的27.3%，居全國第二；清潔能源裝機占比歷史性突破50%，達到51.9%，居全國第三。
（一）發(fā)電現(xiàn)狀。根據(jù)國網(wǎng)甘肅電力公司公布數(shù)據(jù)，2021年甘肅省清潔能源發(fā)電量446億千瓦時，占全省發(fā)電量23%，其中：外送清潔能源電量174億千瓦時；2022年清潔能源發(fā)電量538億千瓦時，其中：外送清潔能源電量240億千瓦時。可以看到，甘肅清潔能源成為主要外送電力，正為全國降低碳排放作出積極貢獻。
（二）利用現(xiàn)狀。甘肅已建成1個千萬千瓦級風電基地、4個百萬千瓦級光伏發(fā)電基地、1個百萬千瓦級風電基地。經(jīng)過多年發(fā)展，甘肅清潔能源利用率由2016年的60.2%提升至2021年的96.83%，升幅位居全國第一①。根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2022年全年，甘肅風電、光伏平均利用小時數(shù)可達1970小時、1514小時，綜合利用率93.8%、98.2%。
（三）消納現(xiàn)狀。由于負荷高峰發(fā)電量不足、負荷低谷發(fā)電量無法消納以及傳輸容量受限等影響，甘肅的棄風棄光率一直遠高于全國平均水平（見表1）。近年來通過“隴電入魯”“隴電入浙”等外送通道規(guī)劃建設，傳輸容量逐步增加，棄風棄光率逐年下降，因調(diào)峰能力不足導致棄風棄電所占的比重將會越來越高。
二、農(nóng)發(fā)行甘肅省分行支持清潔能源的優(yōu)勢與現(xiàn)狀
（一）市場發(fā)展前景廣闊。甘肅省能源發(fā)展規(guī)劃提出，到2025年末，可再生能源發(fā)電裝機占比超過65%，發(fā)電量達到全社會用電量的60%。預計“十四五”期間，清潔能源領域累計投資3050億元，占能源總投資的61%，信貸需求約2400億元，資金缺口巨大，是農(nóng)發(fā)行打造“綠色銀行”品牌的有利時機。
（二）構建良好的合作基礎。近年來甘肅分行在河西走廊能源基地支持了大唐、中電建、國電投、國網(wǎng)等一批央企和甘電投等重點企業(yè)投資建設的清潔能源項目，并與中核新華、甘肅建投等重點企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，奠定了良好穩(wěn)定的銀企合作基礎。
（三）客戶貸款規(guī)?？焖僭鲩L。近年來，甘肅分行清潔能源貸款余額逐年增長、屢創(chuàng)新高，全行審批清潔能源貸款341.93億元，年均投放貸款14.4億元，年均增長96.4%，貸款平均期限16.6年、利率3.81%，支持客戶40戶，其中戰(zhàn)略合作客戶15戶，央企11戶、省屬企業(yè)8戶（見圖2）。
（四）讓利與財務可持續(xù)矛盾突出。甘肅分行清潔能源貸款領用碳減排資金51.18億元，未領用15.63億元。初步測算，每年預計實現(xiàn)盈利1.14億元。若使用碳減排資金，存量清潔能源貸款短期內(nèi)可實現(xiàn)盈利；若不使用碳減排資金，發(fā)放限量競爭性利率貸款，短期虧損但有利于長遠發(fā)展，實現(xiàn)更大讓利需要企業(yè)增加存款貢獻度。
三、支持清潔能源建設面臨的問題
（一）營銷服務體系不完善，客戶群建設存在短板。隨著金融機構搶占清潔能源行業(yè)，客戶選擇更加多元，忠誠度和“粘性”更低，全行尚未形成標準化、規(guī)范化、統(tǒng)一化的營銷服務體系，基層行客戶和項目跟蹤服務難度大。根據(jù)全省清潔能源和甘肅分行實際情況，既要保證業(yè)務可持續(xù)發(fā)展，又要實現(xiàn)最優(yōu)客戶層級，理想的客戶群應以省級國企為主體，央企和市縣國企為補充，兩者占比7:3較為適宜，但甘肅分行省級客戶數(shù)量偏低，較發(fā)展目標還有較大差距。
（二）行業(yè)前瞻分析不深入，重點營銷產(chǎn)品需完善。在探索產(chǎn)業(yè)并購貸款、碳匯交易與質押融資等方面缺少理論研究和具體實踐，對節(jié)能環(huán)保、清潔生產(chǎn)、綠色服務及ESG前沿領域探索有限。清潔能源項目前期介入中，重大項目前期貸款需求量大，農(nóng)發(fā)行對該類貸款辦貸條件同固定資產(chǎn)貸款基本一致，限制了前期貸款產(chǎn)品作用的發(fā)揮，營銷產(chǎn)品中尚未單獨設立清潔能源貸款，未體現(xiàn)出清潔能源貸款產(chǎn)品特色，與甘肅推進“能源大省”建設的現(xiàn)實需求還不完全匹配。
（三）同業(yè)競爭優(yōu)勢不明顯，差異化政策亟待優(yōu)化。利率定價方面，總行對于央企及其全資或絕對控股子公司，沒有明確“對標同業(yè)、合理定價”的優(yōu)惠政策，無法與總行戰(zhàn)略合作客戶執(zhí)行相同的利率政策?？蛻粽J定方面，目前總行戰(zhàn)略合作客戶、名單制重點客戶和重點項目認定權限均在總行，部分符合認定條件的客戶不能及時享受差異化政策，項目落地時限長。授信流程方面，跨省集團客戶授信要求與競爭性的客戶貸款審批及時性的要求還不匹配。
（四）項目類型集中度偏高，產(chǎn)業(yè)鏈支持短板突出。甘肅分行主要以風電、光伏、光熱發(fā)電為主，貸款占比分別為60.1%、27.8%、9.9%，受地域限制，抽水水能、生物質能和傳統(tǒng)能源高效利用支持不足。同時，對清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈支持薄弱，以風電產(chǎn)業(yè)鏈為例，其上游主要為葉片材料，中游為發(fā)電主機，下游為塔架建設，其間為各電力企業(yè)建設運營。風電產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了眾多領域，而農(nóng)發(fā)行在發(fā)電設備原件生產(chǎn)、技術研發(fā)、消納外送等領域支持較為薄弱。
（五）風險管理控制難度大，財務可持續(xù)面臨挑戰(zhàn)。一是發(fā)電并網(wǎng)不確定性大。受清潔能源消納外送、調(diào)峰補償?shù)扔绊懀赡軙霈F(xiàn)發(fā)電電量飽和無法轉換或轉換落地不足。二是收入資金歸集困難。央企和省屬企業(yè)多實行資金歸集管理，承貸企業(yè)層級較低，在賬戶開立、存款貢獻、收入監(jiān)管等方面存在較大障礙。三是碳減排政策期限不明確。人行對于碳減排工具使用期限較短，而農(nóng)發(fā)行清潔能源貸款平均期限16年，若碳減排政策結束后無相關配套政策，可能出現(xiàn)利差虧損。
四、支持清潔能源建設的路徑
（一）堅持“政策導向明確、支持重點突出、產(chǎn)業(yè)鏈條完整”的總體發(fā)展思路。強化政策引領和考核導向。將支持清潔能源發(fā)展作為“十四五”發(fā)展的重要戰(zhàn)略領域，研究制定支持清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施方案。適當提高清潔能源貸款考核權重，發(fā)揮考核正向引領作用。引導清潔能源客戶通過吸收脫貧群眾或防返貧監(jiān)測對象就業(yè)、土地作價入股等方式，發(fā)揮聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)效益。突出地域差異和支持重點。全力支持“河西走廊清潔能源重點開發(fā)區(qū)”，打造酒泉特大型風電基地和金張武千萬千瓦級風光電基地；突出支持“隴東和東南部多能互補綜合能源開發(fā)區(qū)”，加大支持天水、隴南抽水蓄能項目，提升清潔能源輸送比例；重點支持“中部和中南部能源融合創(chuàng)新區(qū)”，發(fā)展分散式發(fā)電、分布式光伏發(fā)電和黃河上游抽水蓄能電站建設，打造風光水儲綜合能源基地。探索支持清潔能源全產(chǎn)業(yè)鏈。聚焦清潔能源原材料生產(chǎn)供應、技術研發(fā)、消納輸送等環(huán)節(jié)，通過多種金融產(chǎn)品支持清潔能源產(chǎn)業(yè)集群，加大對抽水蓄能、生物質能等清潔能源項目支持力度。
（二）聚焦“省屬客戶為主、央企市縣為輔、優(yōu)質民企補充”的客戶群建設路徑。打造優(yōu)質客戶群。優(yōu)先支持省屬國企特別是省屬專業(yè)發(fā)電企業(yè)，形成第一層級優(yōu)質客戶群；適度支持央企、市縣級本土企業(yè)；在落實資本金、還款來源和擔保措施的前提下，積極引導地方國有公司參與項目建設、開發(fā)和運營，扶持壯大企業(yè)；擇優(yōu)支持綜合實力靠前、政府重點支持、財務制度規(guī)范、管理經(jīng)驗豐富、配合程度高的上市和民營企業(yè)，充實清潔能源優(yōu)質客戶群體。明確階段性目標。力爭將央企客戶全部納入總行級戰(zhàn)略合作客戶，省屬企業(yè)全部納入省分行級戰(zhàn)略合作客戶，符合條件的市縣級企業(yè)擇優(yōu)納入名單制重點客戶，不斷增強服務優(yōu)質客戶的競爭力，力爭到2025年清潔能源貸款中，戰(zhàn)略合作客戶數(shù)量及其貸款占比高于農(nóng)發(fā)行系統(tǒng)平均水平。提供差異化政策。對央企和省屬優(yōu)質客戶實施的清潔能源項目，在信貸授權、資源配置和資金定價等方面予以支持。用好總行清潔能源貸款準入、期限、利率、擔保等優(yōu)惠政策，發(fā)揮政策的“乘數(shù)效應”。
（三）構建“360度融入式、高層溝通對接、分工協(xié)同合作”的營銷服務機制。全方位融入客戶項目營銷。發(fā)揮行長、處長、鏈長、隊長“四長”同向發(fā)力、三級行協(xié)調(diào)聯(lián)動的立體式網(wǎng)格化客戶營銷對接機制，全方位、無死角同客戶和合作伙伴對接，通過多渠道、多方式、多層面的營銷手段，建立常態(tài)化溝通機制，鞏固良好銀政企合作基礎?？倢偨⒍ㄆ诎菰L制度。堅持央企、省屬等優(yōu)質客戶“提級營銷”“高端營銷”，省分行提級營銷講政策、二級分行跟進營銷推產(chǎn)品、縣支行駐點營銷抓服務，“一把手”親自掛帥，組建專項營銷團隊，“一對一”上門服務，“點對點”融資融智，精準對接客戶融資需求，加大項目營銷力度。規(guī)范化協(xié)同開展跟蹤服務。采取“牽頭行+主辦行+協(xié)辦行”的客戶營銷服務模式，由牽頭行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、主辦行重點發(fā)力、協(xié)辦行及時補位，推動項目營銷落地實施。
（四）明確“低價限額控制、存貸一體推進、貸款安全可靠”的可持續(xù)發(fā)展策略。適度發(fā)放競爭性利率貸款。按照“一年一定、限額控制”的原則，每年安排50億元左右、總額不超過150億元的競爭性利率貸款，重點支持總、省行戰(zhàn)略合作客戶實施的清潔能源項目。一體化推進存貸款營銷。發(fā)揮政策性金融工具作用，緊密對接農(nóng)發(fā)基礎設施基金投資的優(yōu)質清潔能源項目資金需求，積極向地方黨政爭取財政獎補，通過增加財政性存款、營銷上下游客戶、優(yōu)化結算方案、延長支付鏈條等，爭取低成本資金歸行，提高存款貢獻度。加強貸款全生命周期管理。發(fā)揮客戶庫“紅黃綠燈”機制作用，把好客戶項目準入關。統(tǒng)籌考慮項目預期現(xiàn)金流、單位投資成本等，合理設置貸款期限和還款計劃。重點關注項目完工、政策、市場等風險變化，研判風險趨勢，防范短期過剩。督促項目建成后發(fā)電并網(wǎng)、購電合同和電網(wǎng)調(diào)度協(xié)議簽訂和發(fā)電收入歸集，確保貸款合規(guī)性、安全性和可靠性。
（五）加強“信貸模式創(chuàng)新、人才強行為本、科技手段賦能”的支撐保障體系。加強模式創(chuàng)新推廣。推進“投貸結合”“確權貸”“重大項目前期貸+固定資產(chǎn)貸款”“承兌匯票+固定資產(chǎn)貸款”等多種渠道融資模式。探索碳配額抵質押融資、綠色資產(chǎn)證券化等服務方式，對納入補貼清單的清潔能源項目發(fā)放補貼確權貸款，滿足客戶多元化的融資需求。建立清潔能源項目案例庫。收集歸納清潔能源貸款好的創(chuàng)新經(jīng)驗和典型做法，總結提煉可復制可推廣的模式案例，建立項目案例庫，通過現(xiàn)場觀摩會、專題培訓、案例匯編等形式，引導各行互學互鑒。強化人才培養(yǎng)和科技賦能。加強從業(yè)人員對清潔能源信貸政策培訓力度，將綠色信貸全流程管理要求貫穿于新一代信貸管理系統(tǒng)，提高數(shù)據(jù)統(tǒng)計、分析能力和數(shù)據(jù)質量，為推動清潔能源決策提供科技支撐。
五、政策建議
一是強化“總對總”戰(zhàn)略合作。與清潔能源“五大四小”實施主體，開展全方位多角度的合作，利用雙方各自優(yōu)勢，貫徹落實黨中央、國務院關于發(fā)展清潔能源的戰(zhàn)略部署，提升“五大四小”實施主體在甘肅能源項目的安全性和可靠性。
二是完善產(chǎn)品服務和政策優(yōu)惠。單獨設立清潔能源營銷產(chǎn)品并納入政策性貸款管理。給予經(jīng)辦行系統(tǒng)內(nèi)FTP優(yōu)惠，在碳減排工具結束后保證利差為正。在整體經(jīng)營保本微利的基礎上，針對清潔能源項目形成虧損的，考核時給予利潤還原，提升基層行積極性。
三是適度優(yōu)化貸款條件。對國有清潔能源新設法人及控股股東準入實行差異化的政策，優(yōu)化總行戰(zhàn)略合作客戶和名單制重點客戶項目認定流程，對納入總行名單制管理的客戶項目，實行優(yōu)惠定價。
四是提升集團客戶授信時效。對跨省集團客戶授信采取“自上而下”方式，加大預留額度，切分授信限額，提高授信審批實效。
五是協(xié)調(diào)規(guī)范競價機制。協(xié)調(diào)金融監(jiān)管局聯(lián)同銀行業(yè)協(xié)會，盡快出臺金融機構支持清潔能源建設的規(guī)范性文件，明確銀行間利率競爭的導向，統(tǒng)一價格定價機制，營造健康有序的競爭環(huán)境。
六是探索建立ESG評價體系。支持清潔能源項目與我國“雙碳”目標、低碳轉型、綠色金融等戰(zhàn)略高度契合，融入并建立ESG評價體系，有助于對農(nóng)發(fā)行發(fā)展指標的評價從過去“一維”擴展向“三維”，從更全面、更多元的角度體現(xiàn)農(nóng)發(fā)行的社會責任。
注：
①?數(shù)據(jù)來源：國網(wǎng)甘肅電力公司公布數(shù)據(jù)。
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