8月4日，農發(fā)行成功定價發(fā)行境外3年期、5年期固息人民幣債券，規(guī)模分別為25億元、18億元，合計43億元；發(fā)行收益率分別為2.6%、2.85%，比當日境內同期限品種收益率水平分別低55個BP、51個BP。此次原計劃兩個期限品種發(fā)行總規(guī)模不超過30億元，但訂單簿峰值一度超過114億元，認購倍率達3.82倍，為此追加發(fā)行13億元。這是國家發(fā)改委批復農發(fā)行2020年度境外發(fā)債新額度下的首單發(fā)行，也是繼今年財政部在境外首次發(fā)行國債后境外資本市場迎來的第一筆人民幣政策性金融債。募集資金主要用于支持中國雙循環(huán)發(fā)展，重點是鞏固擴大疫情防控和經濟恢復成果，推進鄉(xiāng)村振興重點領域。
本次債券將在香港交易所、中華（澳門）金融資產交易股份有限公司（MOX）、盧森堡證券交易所、倫敦證券交易所、中歐國際交易所五地同時上市。本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調人為中國銀行、渣打銀行及交通銀行；聯(lián)席承銷商及聯(lián)席簿記管理人為中國銀行、渣打銀行、交通銀行、農銀香港、農銀國際、建銀亞洲、工銀亞洲、浦銀國際、中信里昂證券、瑞穗證券、東方匯理、中國信托、凱基證券及星展銀行。
▲董事長解學智、黨委委員張文才現(xiàn)場指導農發(fā)行離岸人民幣債券網上定價發(fā)行工作
在全球疫情和世界經濟形勢仍然嚴峻復雜的背景下，中國經濟復蘇引領了世界經濟發(fā)展，中國債券特有的高收益性和穩(wěn)定性廣泛吸引了全球投資者，農發(fā)債作為中國高品質債券的代表，受到了境外市場的熱烈追捧。本次債券的投資者地域分布覆蓋中國港臺、新加坡、日本等亞太地區(qū)，以及英國、法國、德國、瑞士、丹麥、盧森堡、美國（離岸）、加拿大等多個歐美國家，投資者類型涉及央行、主權基金、銀行、券商、保險、基金和資管公司等，非亞洲地區(qū)投資者認購家數(shù)占比44.6%，充分反映了國際資本市場對農發(fā)行保持高質量發(fā)展的充足信心和對農發(fā)債品牌的高度認可。
為應對世界經濟低迷和全球市場萎縮，中國正加快形成以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，建立疫情防控和經濟社會發(fā)展工作中長期協(xié)調機制。農發(fā)行作為落實國家宏觀調控的主力銀行，充分發(fā)揮政策性金融“當先導、補短板、逆周期”作用，全力服務綠色、安全和可持續(xù)雙循環(huán)發(fā)展，通過支持鄉(xiāng)村振興重點領域，包括重要農產品生產供應、農業(yè)農村基礎條件改善、脫貧攻堅、生態(tài)環(huán)保以及公共衛(wèi)生體系建設等，帶動國內經濟繁榮和國內外市場流動，促進“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，抓好常態(tài)化疫情防控和經濟社會發(fā)展的統(tǒng)籌推進。同時，農發(fā)行積極打造與之相適應的農發(fā)債境內外雙循環(huán)新發(fā)展格局，立足國內大循環(huán)，豐富債券品種、拓寬發(fā)行渠道、創(chuàng)新特色債券、完善市場體系，境內債券發(fā)行突破10萬億元，引導各類資金直達“三農”實體經濟，夯實國內經濟基本盤，推動債券市場成為金融服務雙循環(huán)發(fā)展的重要載體；優(yōu)化國際外循環(huán)，通過參與支持“債券通”啟動發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)行各類引領市場的高品質債券、推動基礎設施建設等促進境內外市場互聯(lián)互通，引導全球各類資金在中國“三農”領域實現(xiàn)優(yōu)化配置，讓全球投資者共享中國經濟發(fā)展成果。
▲農發(fā)行離岸人民幣債成功發(fā)行
農發(fā)行將進一步強化政策性金融服務職能，充分踐行大國重器的責任擔當，以新理念、新產品、新模式和新技術推動農發(fā)債境內外業(yè)務更好服務雙循環(huán)發(fā)展，助力打造中國未來發(fā)展優(yōu)勢和人民幣國際化進程，并為當前鞏固擴大疫情防控和經濟恢復成果以及持續(xù)推進鄉(xiāng)村振興發(fā)揮更大的助力。
