2月18日,由農(nóng)發(fā)行主承銷的湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司2022年度第一期中期票據(jù)成功發(fā)行,實(shí)現(xiàn)2022年債券承銷業(yè)務(wù)首單“開門紅”。本期債券發(fā)行規(guī)模10億元,發(fā)行期限2+N年,為永續(xù)中票,主體評(píng)級(jí)AAA級(jí),發(fā)行利率4.5%,較集團(tuán)同類債券發(fā)行價(jià)格低95BP,較同類債券二級(jí)市場(chǎng)估值低60BP,市場(chǎng)反應(yīng)熱烈。
近年來(lái),農(nóng)發(fā)行牢固樹立“以客戶為中心”的服務(wù)理念,持續(xù)探索優(yōu)質(zhì)客戶投債貸結(jié)合方式,滿足企業(yè)多樣化融資需求??偸∈锌h四級(jí)行上下聯(lián)動(dòng),延伸基金客戶關(guān)系鏈,全程提級(jí)營(yíng)銷,大力推進(jìn)投債聯(lián)動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債一體化營(yíng)銷工作,持續(xù)深化與優(yōu)質(zhì)企業(yè)的合作關(guān)系,建立“銀企雙贏”新局面。湖北省聯(lián)合發(fā)展投資集團(tuán)有限公司作為中國(guó)農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金投資企業(yè)的股東,是湖北省重要的國(guó)有投資控股平臺(tái),擔(dān)負(fù)著城市發(fā)展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和建設(shè)投資等方面的重要任務(wù)。本期債券采用永續(xù)票據(jù)方式發(fā)行,融資計(jì)入權(quán)益性科目,優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),有效補(bǔ)充發(fā)行人經(jīng)營(yíng)流動(dòng)資金,助力發(fā)行人更好履行國(guó)有企業(yè)的社會(huì)責(zé)任,彰顯政策性銀行守正創(chuàng)新的使命擔(dān)當(dāng),為一季度“開門紅”作出積極貢獻(xiàn)。
供稿 | 總行投資部
作者 | 鄭菁然
編輯 | 劉浩