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2月11日，農(nóng)發(fā)行成功定價(jià)增發(fā)境外5年期固息人民幣債券，規(guī)模為15億元，增發(fā)后債券總規(guī)模達(dá)45億元；此次增發(fā)收益率為2.98%，比當(dāng)日境內(nèi)同期限品種收益率水平低4.3個(gè)BP，認(rèn)購(gòu)倍率峰值達(dá)到8.3倍，最終認(rèn)購(gòu)量居首的機(jī)構(gòu)為境外央行。這是農(nóng)發(fā)行首次在境外采用增發(fā)模式和全程網(wǎng)上路演定價(jià)方式發(fā)行債券，也是鼠年境外資本市場(chǎng)迎來(lái)的第一筆人民幣“點(diǎn)心債”發(fā)行。募集資金主要用于支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略重點(diǎn)領(lǐng)域以及應(yīng)對(duì)中國(guó)此次新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控相關(guān)領(lǐng)域的信貸投放。本次增發(fā)債券將與原債券合并在香港交易所、中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司（MOX）、盧森堡證券交易所、倫敦證券交易所、中歐國(guó)際交易所五地同時(shí)上市。本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人為中國(guó)銀行、渣打銀行及交通銀行；聯(lián)席承銷商及聯(lián)席簿記管理人為中國(guó)銀行、渣打銀行、交通銀行、農(nóng)銀香港、建設(shè)銀行、工銀亞洲、浦發(fā)銀行、信銀國(guó)際、瑞穗證券、凱基證券、東方匯理、中國(guó)信托。
▲解學(xué)智董事長(zhǎng)、錢文揮行長(zhǎng)、朱遠(yuǎn)洋行長(zhǎng)助理現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)農(nóng)發(fā)行離岸人民幣債券網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行工作
繼去年10月成功發(fā)行近兩年來(lái)境外市場(chǎng)單次最大規(guī)模“點(diǎn)心債”后，此次農(nóng)發(fā)行首次嘗試增發(fā)離岸人民幣債券市場(chǎng)上少有的長(zhǎng)期限品種5年期債券，通過(guò)擴(kuò)大境外農(nóng)發(fā)債單支存量規(guī)模，提升境外市場(chǎng)流動(dòng)性，更好地滿足境外投資者多元化的資產(chǎn)配置需求。此次發(fā)行吸引了覆蓋亞洲、歐洲、美洲和阿拉伯等地區(qū)大批優(yōu)質(zhì)投資者參與認(rèn)購(gòu)，充分反映了國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)農(nóng)發(fā)行保持高質(zhì)量發(fā)展的充足信心和對(duì)農(nóng)發(fā)債品牌的高度認(rèn)可。
為做好新冠肺炎疫情防控各項(xiàng)金融服務(wù)保障工作，農(nóng)發(fā)行充分發(fā)揮政策性金融當(dāng)先導(dǎo)、補(bǔ)短板、逆周期作用，打造農(nóng)發(fā)債境內(nèi)外聯(lián)動(dòng)新模式，不僅率先在境內(nèi)市場(chǎng)面向全球投資者成功發(fā)行了首單阻擊疫情主題金融債券以及首單“戰(zhàn)疫情、助脫貧”雙主題金融債券，此次還在境外市場(chǎng)推出節(jié)后疫情防控期間的首筆離岸人民幣債券。通過(guò)境內(nèi)外持續(xù)發(fā)債籌資引入金融活水，加大信貸力度支持疫情防控和“三農(nóng)”建設(shè)，維護(hù)金融市場(chǎng)穩(wěn)定運(yùn)行和匯率水平合理均衡，既體現(xiàn)了農(nóng)發(fā)行作為大國(guó)重器的責(zé)任擔(dān)當(dāng)和攜手境內(nèi)外市場(chǎng)共克時(shí)艱的堅(jiān)定信念，又助推了中國(guó)資本市場(chǎng)高水平對(duì)外開(kāi)放和人民幣國(guó)際化進(jìn)程。
▲農(nóng)發(fā)行離岸人民幣債成功發(fā)行
今后，農(nóng)發(fā)行將進(jìn)一步強(qiáng)化政策性金融服務(wù)職能，穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)境內(nèi)外發(fā)債渠道、債券產(chǎn)品系列和投資者群體的橫向拓展，促進(jìn)一二級(jí)市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)、衍生類創(chuàng)新以及同業(yè)交流合作的縱深發(fā)展，堅(jiān)持以“走出去、迎進(jìn)來(lái)”的方針為指引，密切與境內(nèi)外市場(chǎng)各參與方的良好合作關(guān)系，共同為打贏新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)和支持我國(guó)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略發(fā)揮更大的助力。（王華藝）
